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Mineiro Grupo Mater Dei adquire 70% do Grupo Porto Dias de Belém e expande Rede de Saúde


Médico Henrique Salvador, presidente da Rede Mater Dei de Saúde:

"esta aquisição, totalmente em linha com a tese que apresentamos em nossa abertura de capital, demonstra que a Mater Dei é capaz e possui papel protagonista no processo de consolidação do mercado de Saúde Brasileiro, nos permitindo seguir com nosso objetivo de sermos uma rede nacional integrada de hospitais de alta qualidade”


Estratégia de expansão nacional:

A Rede Mater Dei de Saúde (B3: MATD3), anunciou um importante passo em sua estratégia de expansão nacional e crescimento com a aquisição de 70% do capital social do Grupo Porto Dias, proprietário de duas unidades hospitalares (Hospital Porto Dias e Porto Quality) e duas unidades de diagnóstico em Belém (PA).


Para consumar a operação, a Companhia pagará o valor de R$ 800 milhões em caixa e emitirá 27.272.728 ações, em favor dos acionistas do Grupo Porto Dias, que terão restrições de liquidez (lock-up) específicas acordadas entre as partes.


A negociação inclui também termos e condições para a aquisição/venda futura dos 30% de participação remanescentes da Família Porto Dias a um desconto de 20% do múltiplo que o Mater Dei estiver transacionando à época.


A operação ainda está sujeita à aprovação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE).


Polo regional

A aquisição representa a criação de um polo regional no Norte do país, consolidando ativos referência de qualidade nas regiões de atuação, e em linha com as premissas estratégicas apresentadas pela Companhia em seu IPO, realizado em abril deste ano.