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TERNIUM vai aumentar participação no Grupo de controle da Usiminas adquirindo ações da Nipon Steel


Leia o que diz o presidente do Conselho de Administração da Usiminas, Sérgio Leite disse ao nosso BLOG do joaocarlosamaral.com:


"Com as mudanças anunciadas na sua composição acionária, a USIMIMAS inicia uma nova fase em sua trajetória histórica de mais de 60 anos com a energia necessária para enfrentar os desafios de um mundo com uma nova dinâmica na vida das pessoas nos campos econômico, político, empresarial e social.


Sob a liderança da Ternium, empresa global de comprovada presença estratégica e eficiência na gestão, assegura-se uma perspectiva positiva para o crescimento da empresa e a realização plena das pessoas, todos trabalhando em equipe para a construção do presente e do futuro da USIMINAS, assegurando a continuidade do legado de tantos que agregaram valor a este empreendimento icônico na vida empresarial brasileira: - concluiu Sérgio Leite.


Compra e Venda de Ações

da Nipon Steel Corporation:

A Ternium anunciou que suas subsidiárias Ternium Investments e Ternium Argentina, juntamente com a Confab, subsidiária de sua afiliada Tenaris, todas integrantes do Grupo T/T dentro do grupo de controle da Usiminas, firmaram contrato de compra e venda de ações para adquirir da Nippon Steel Corporation, Mitsubishi e MetalOne (Grupo NSC), na proporção de suas respectivas participações atuais no Grupo T/T, um total de 68,7 milhões de ações ordinárias da Usiminas ao preço de R$10 por ação ordinária.


Nos termos da transação, a Ternium pagaria aproximadamente US$ 111 milhões à vista por 57,7 milhões de ações ordinárias, aumentando sua participação no grupo de controle da Usiminas para 51,5%.


A transação está sujeita à aprovação das autoridades de defesa da concorrência do Brasil (CADE) e será financiada com dinheiro em caixa.


O grupo de controle da Usiminas detém a maioria dos direitos de voto da Usiminas e administra a empresa com base na confiança mútua.


Ao fechamento da transação, o grupo T/T terá uma participação total de 61,3% no grupo de controle, enquanto o grupo NSC e a Previdência Usiminas totalizarão 31,7% e 7,1%, respectivamente.


Os membros do grupo de controle da Usiminas também concordaram com uma nova estrutura de governança corporativa no melhor interesse da Usiminas.


O Grupo T/T indicará a maioria dos membros do conselho de administração da Usiminas, o presidente e outros quatro membros da diretoria executiva da Usiminas, podendo as decisões ordinárias ser aprovadas por maioria de 55% das ações do grupo de controle.


A qualquer momento após o segundo aniversário do fechamento da transação, o grupo T/T terá o direito de adquirir a participação remanescente do Grupo NSC no grupo de controle da Usiminas (153,1 milhões de ações ordinárias) pelo maior entre o valor de R$ 10 por ação e o preço médio por ação dos 40 dias úteis imediatamente anteriores à data de exercício da opção.


Por sua vez, o Grupo NSC terá o direito, a qualquer momento após o fechamento da transação, de retirar suas ações remanescentes do grupo de controle e vendê-las no mercado aberto, tendo o Grupo T/T a opção de comprá-las ao preço por ação dos 40 dias úteis imediatamente anteriores à data do aviso de saída do Grupo NSC.


Adicionalmente, o Grupo NSC terá o direito, a qualquer momento após o segundo aniversário do fechamento da transação, de vender as ações para o grupo T/T a R$ 10 por ação.


A Ternium continuará trabalhando para levar a Usiminas ao seu pleno potencial. Todos os membros do grupo de controle da Usiminas estão comprometidos em melhorar a competitividade e o valor da empresa, no melhor interesse da Usiminas e de todos os seus stakeholders.


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